Saudi Aramco (2222) заявила в понедельник, что наняла группу банков перед выпуском многотраншевых облигаций, деноминированных в долларах США, поскольку крупнейшая в мире нефтяная компания стремится привлечь денежные средства на фоне снижения цен на нефть. Объявление поступило на фоне того, что эмитенты Персидского залива не демонстрируют никаких признаков замедления в этом году блиц на международных долговых рынках, поскольку они стремятся заблокировать финансы, пострадавшие от более слабых цен на нефть и кризиса с коронавирусом. Выдачи из региона в этом году уже побили прошлогодний рекорд, превысив 100 миллиардов долларов. Goldman Sachs, Citi, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и NCB Capital были наняты для организации телефонных переговоров с инвесторами, которые начинаются в понедельник перед запланированной сделкой, говорится в заявлении Aramco в заявлении на биржу. Другие банки, участвующие в сделке, включают BNP Paribas, BOC International, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale, как следует из документа, выпущенного одним из банков по сделке. Нефтяной гигант, дебютировавший на международных долговых рынках в прошлом году, когда он привлек 12 миллиардов долларов после получения заказов на сумму более 100 миллиардов долларов, не уточнил размер предлагаемого выпуска. В документе говорится, что она запланировала эталонное многотраншевое размещение, состоящее из 3, 5, 10, 30 и 50-летних траншей, в зависимости от рыночных условий. Ориентировочные облигации обычно составляют не менее 500 миллионов долларов на транш. «Благоприятный фон», — сказал банкир по долговым обязательствам по поводу сделки, сославшись на выпуск исламских облигаций на сумму 1 миллиард долларов на прошлой неделе от Дубайского исламского банка, который достиг рекордно низкой доходности. Aramco нужны денежные средства, чтобы выплатить 37,5 млрд долларов дивидендов за вторую половину 2020 года и профинансировать приобретение 70% Saudi Basic Industries (SABIC) (2010) за 69,1 млрд долларов, которое будет выплачиваться частями до 2028 года. Ранее в этом году компания собрала заем в размере 10 миллиардов долларов. «В мире, ищущем доход, недостатка в спросе быть не должно.
Источник:
